Cockpit · Clienti e lavoro operativo
Ogni richiesta, con un prossimo passo.
Raccogli le richieste, ritrova il contesto del cliente e organizza le attività da svolgere. Contatti, note, scadenze e documenti restano vicini al lavoro.
Parliamo di come gestisci i clientiDai a ogni richiesta un prossimo passo.
Provenienza, messaggio e attività nello stesso contesto.
Richiesta ricevuta
Ristorante di esempio
Attività collegata
Contattare il ristorante
Richiesta del ristorante collegata all’attività.
Contatto, messaggio e attività sono esempi. Nessun dato di un cliente reale.
La richiesta arriva con il suo contesto.
Apri il contatto, il messaggio e la provenienza della richiesta. Aggiorna lo stato da nuovo a contattato, qualificato, cliente o perso per seguire l’avanzamento commerciale.
Trasforma il seguito in un’attività.
Collega un’attività alla richiesta, assegna una persona, una priorità e una scadenza. Il passo da fare resta visibile insieme alle informazioni per svolgerlo.
Tieni sotto controllo le cose aperte.
Filtra le attività scadute, quelle di oggi e quelle dei prossimi giorni. Segna il lavoro in corso, completalo o annullalo quando non serve più.
Ritrova clienti, note e documenti.
Le schede cliente conservano contatti, dati aziendali e note interne. Procedure e documenti aggiungono il contesto necessario per portare avanti il lavoro, con accessi adatti al team.