Cockpit · Clientes y trabajo diario
Cada consulta, con un siguiente paso.
Recoge consultas, recupera el contexto del cliente y organiza las tareas pendientes. Contactos, notas, plazos y documentos permanecen cerca del trabajo.
Hablemos de cómo gestionas a tus clientesDale a cada consulta un siguiente paso.
Origen, mensaje y seguimiento en el mismo lugar.
Consulta recibida
Restaurante de ejemplo
Tarea vinculada
Contactar con el restaurante
La consulta del restaurante queda vinculada a la tarea.
El contacto, el mensaje y la tarea son ejemplos. No son datos de un cliente real.
La consulta llega con su contexto.
Abre el contacto, el mensaje y el origen de la consulta. Actualiza su estado a nuevo, contactado, cualificado, cliente o perdido para seguir el avance comercial.
Convierte el seguimiento en una tarea.
Vincula una tarea a la consulta, asigna una persona y establece una prioridad y un plazo. El siguiente paso queda visible junto a la información necesaria para completarlo.
Controla el trabajo pendiente.
Filtra las tareas vencidas, las de hoy y las de los próximos días. Marca el trabajo en curso, complétalo o cancélalo cuando deje de ser necesario.
Encuentra clientes, notas y documentos.
Las fichas de cliente reúnen contactos, datos de empresa y notas internas. Los procedimientos y documentos añaden el contexto necesario para avanzar, con accesos adaptados al equipo.